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故事发生在十六世纪的西班牙,彼时,西班牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查(Lyn Harding 饰)和其子迈克尔(劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰)遭到了地方的俘虏,然而理查和西班牙海军上将瓦德斯(Charles Carson 饰)是多年的老友,于是将迈克尔送到他家,自己却死在了敌人的炮火之下。 在瓦德斯家,迈克尔遇见了瓦德斯的女儿辛西娅(费雯·丽 Vivien Leigh 饰),辛西娅爱慕着英俊有为的迈克尔,但迈克尔却怀揣着满腔对于敌人的愤怒回到英国效忠女王。之后,迈克尔隐姓埋名,乔装打扮来到西班牙执行卧底任务,被国王安排住在希拉里(詹姆斯·梅森 James Mason 饰)家中,没想到却在此遇见了已经成为希拉里妻子的辛西娅。