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马特(汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰)和露丝(茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰)是一对结婚多年的夫妻,两人膝下育有一子弗兰克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰),一家三口感情十分要好。然而,有一件事情困扰了马特和露丝许久,那就是儿子弗兰克爱上了一个不该爱上的女人——娜塔莉(玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰)。 美丽性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多,身后还跟着两个孩子,更糟糕的是,娜塔莉并没有同丈夫理查德(威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰)正式离婚,两人只是分居,而理查德呢,则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心很快就得到了验证,果不其然,理查德找到了娜塔莉,也找到了弗兰克。