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下班日,樱道香(户田惠子饰)参加瀑布之旅,意外发现瀑布盆地里浮出一具修验道僧人淹死的尸体。尸体已经死亡一个月左右,被人勒死后,被遗弃在河上游,被冲到下游后,被瀑布盆地底部的浮木卡住,在水下滞留了一段时间。看来是这样。赶到现场的糸村智(上川贵也饰)听说尸体携带的葛篮里只有一根鸟羽毛,对这件奇怪的文物产生了兴趣。尸体的身份很快被揭晓,他是青山龙一(林康文饰),又名道庆,是一名修验道修行者。据说拥有超能力的青山,一年中一半时间独自在深山修行,另一半则在镇上的总部与追随者商量并祈祷。然而,当他检查户籍时,发现青山龙一这个名字并不存在,而且是一个假名。被谋杀的青山到底是谁……!?与此同时,法医科学家村木茂(小本正宏饰)的研究表明……原来,留下的羽毛属于40多年前的“tonbi”。在研究黑鸢的栖息地时,糸村在流入瀑布盆地的河流上游发现了一个名为“Tobigatani”的地方。前往该地点寻找线索。然而,飞谷比想象中的山更深处,差点失去船只的丝村被路过的民俗学家杉田义明(瀬成一树 饰)所救。据正在该地区进行实地调查的杉田介绍,糸村漫步进入了飞比谷仅存的村庄——津叶村。据说,这是一个“边缘村庄”,几年后就会因人口减少和老龄化而消失。此外,继叶村还流传着“当死亡临近时,天狗从山上来偷走你的灵魂”的“天狗传说”,村长久保田道明(赤地麻吕饰),病在床上的他,静静地祈祷着天狗的到来。一直在等待……糸村前往津叶村调查遗留的物品,但最终,有人闯入了京都府警察的主机。青山的调查资料被盗了!?