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农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗,可爱的小鸡,成群结队的绵羊,在农夫的细心照顾下,健康的生活着。可是,每当农夫不在的时候,他们就会突然站起来,疯狂玩闹。唱歌跳舞,喝啤酒,开Party,他们甚至会去模仿人类,捉弄人类。奶牛奥蒂斯(Otis)就是他们当中最捣蛋的一个,竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本(Ben)是小动物们的领袖,每天兢兢业业的为他们站岗放哨,保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。本一天天的变老,他希望儿子奥蒂斯能像自己一样,担起责任,保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重,总是令本失望。一次,奥蒂斯为了一参加个Party,求父亲替他站岗。也就是这次,本为了保护小鸡,牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责,一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯,看着他努力去做好领袖,变成真正的男人……奥蒂斯是一头无忧无虑的牛,住在一个农场里,当人类不在时,农场里的动物就会拟人化。奥蒂斯不遵守规则、承担责任,而是更喜欢和他的朋友老鼠皮普、小猪皮格、公鸡派克和雪貂弗雷迪一起鬼混,这引起了农场领导养父本的不满。有一天,奥蒂斯说服本值夜班,这样他就可以参加谷仓里的一场大型聚会,并给最近抵达农场的一头怀孕奶牛黛西留下深刻印象。在奥蒂斯离开之前,本告诉他,他发现奥蒂斯还是小牛犊的那天晚上,他看到了星星在跳舞。当动物们聚会时,达格带领的一群郊狼试图袭击鸡舍。本独自抵挡他们,但受重伤去世。农场选举悲伤且不情愿的奥蒂斯作为新的领导者。奥蒂斯是天生的派对动物,他在新的职责中挣扎,其中意外地包括挽救一次事件,在该事件中,农民目睹了动物们的派对,而本的老朋友、骡子迈尔斯把他打昏了。奥蒂斯留下佩克和弗雷迪看守鸡舍,他与泽西奶牛三人组(一群惹事生非的奶牛)一起向倒牛恶霸进行报复。险些避开警察后,奥蒂斯回来值夜,并与黛西分享了一段温柔的时刻,黛西说她的伴侣和以前的牛群都被暴风雨消灭了。奥蒂斯很快遇到了达格,达格注意到奥蒂斯作为领导者的弱点,并因本的死而嘲笑他。达格安排了一项协议,定期从农场偷走动物,否则他的狼群就会屠杀所有奥蒂斯试图妨碍他们的动物。奥蒂斯感到羞愧,决定放弃农场,但在得知达格的狼群白天背着他带走了几只母鸡后,他的心软了。在迈尔斯的鼓励下,奥蒂斯出发前往达格的垃圾场独自对抗达格。达格的狼群击败了奥蒂斯,但他的朋友们赶来与他并肩作战。母鸡被救了,土狼群被赶走了,奥蒂斯警告达格不要再威胁农场。动物们赶紧回到农场,黛西生下了一只小牛,以纪念本的名字。在观看星星跳舞之前,奥蒂斯发誓要像他父亲一样保护农场。